Hong Dan, uma dama da corte designada para ensinar as artes da noite ao príncipe herdeiro Heon, está escondendo um segredo: ela nunca deve ser descoberta como virgem. Em meio a rumores suspeitos, suas lições perigosas continuam e os dois começam a descobrir os verdadeiros sentimentos um do outro. Mas sentindo sua crescente proximidade, a princesa herdeira Seryeong começa a aumentar sua pressão forte e implacável. No final, através do esquema de Seryeong, a verdadeira identidade de Dan é exposta, e ela é expulsa do palácio...
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