The Twelve Kingdoms

O episódio começa com Youko tendo um pesadelo com um homem estranho mostrando suas visões de monstros. Ao chegar na escola, ela é confrontada por sua amiga Asano, então uma garota chamada Sugimoto diz oi, mas Youko a ignora... Mais tarde naquele dia, Youko se sente mal e tenta pedir desculpas a Sugimoto, mas parece que Sugimoto não é tão indulgente. Na manhã seguinte, Youko ainda está tendo pesadelos com o homem estranho. Youko está sendo incomodada por seus pais para pintar o cabelo, mas ela ignora e vai para a escola. Naquele dia, na escola, a professora de Youko está incomodando-a com os rumores de que ela ficaria fora a noite toda e só então um estranho misterioso aparece e se curva diante dela, dizendo-lhe para exceto seu trono.. Só então um pássaro gigante chamado Kochou ataca a escola. Youko e o estranho correm para o telhado enquanto estudantes inocentes são feridos e mortos pelos Kochou. No telhado eles são confrontados pelo Kochou e o nome do estranho é revelado. Ele é Keiki e dá a Youko um

O episódio começa exatamente onde o primeiro episódio parou. Youko está voando com Kaiko e no momento em que ela está passando a situação para ela, eles são atacados por um youma e Youko cai. Em outro lugar, Sugimoto está com o youma Jyuusaku de Keiki e eles também são atacados. Sugimoto cai, mas é salvo por um grupo de youma. Youko acorda em uma praia e descobre que não está mais no Japão. Ela olha para um mar que tem vários redemoinhos dentro dele. Youko então descobre que tem uma bola mágica em sua espada que lhe permite curar feridas. Enquanto procurava a paisagem, Youko se depara com uma pequena cidade. Ela sai por aí perguntando se alguém conhece Keiki. Apenas para ser atacada pelos habitantes da cidade. Seu hinman assume o controle e tenta lutar contra os aldeões, mas são muitos. Ela é amarrada e levada para uma prisão. Em sua cela ela encontra Sugimoto, que também foi capturado. Sugimoto revela a Youko que seu rosto e cabelo estão mudando desde que ela chegou a este mundo. Eles são levados para se reunir com um conselho que lhes diz

A perseguição continua. O youma que os persegue é um bando de Kiki. Eles atacam o homem que estava dirigindo e as carroças tombam. Youko, Sugimoto e Asano ainda estão amarrados. Um dos guardas os desamarra e manda que corram, no momento em que ele é morto, mas antes que os outros possam correr, eles são cercados. O hinman assume Youko mais uma vez e a faz matar Kiki. Em um palácio próximo vemos o Rei de Kou e a figura misteriosa de antes. É uma mulher chamada Kourin. Rei Kou diz a ela que os kaikyaku são um mau presságio para a terra e que ela deve usar seu shirei para matá-los. Kourin está deprimido com isso. Na manhã seguinte, Youko e os outros estão procurando comida e se deparam com uma cidade. Eles invadem uma casa e olham ao redor. Uma mulher chamada Takki chega e os chama de ladrões. Sugimoto a agarra por trás e diz a Youko para matá-la.. Youko não consegue e começa a chorar.. Takki começa a sentir pena deles e os oferece para passar a noite. Durante meados de

Auzaru diz a Youko que ninguém se importa com ela e que nada mudaria se ela morresse. Ele mostra a ela uma coleção de máscaras. Com os rostos de todas as pessoas em sua vida. Ele os coloca um por um imitando as vozes de Sugimoto e Asano.. Fazendo Youko se sentir inútil. Ela diz que não acredita nele e ele diz a ela para tomar cuidado com Takki. Pois ela não é quem Youko pensa que é. Só então ele desaparece e Youko se encontra dentro de uma tenda. Ela sai e encontra Takki e o resto. Todos estavam procurando por ela. Mais tarde naquela noite, em uma pousada, Takki diz a Youko que na manhã seguinte Asano deveria ficar no quarto enquanto eles vão encontrar sua mãe. Youko concorda. De manhã, Asano observa pela janela enquanto as três garotas vão embora. Ele discute consigo mesmo sobre por que Sugimoto é tão tímido perto dele. Do lado de fora de seu quarto, um velho o vê conversando e entra. Ele entende o que Asano está dizendo. Enquanto isso na cidade, as meninas chegam

Kourin conta a Sugimoto como foi ela quem a salvou quando ela chegou a esta terra. Ela diz a ela que há alguém que precisa de sua ajuda e que venha com ela. Sugimoto concorda de bom grado pensando que sua hora finalmente chegou e ela é a escolhida. Asano ainda está confortando Youko enquanto Sugimoto se aproxima para pegar sua bolsa. Ela diz a eles que está sozinha e que Youko é a razão pela qual os youma estão atacando. Asano tenta impedi-la, mas não adianta. Youko e Asano agora estão sozinhos. Eles encontram uma árvore estranha e brilhante e passam a noite embaixo dela. Na manhã seguinte, eles vão à cidade tentar conseguir comida, mas ninguém está disposto a contratá-los. Naquela noite, enquanto estava na floresta, Asano vai tentar encontrar aquela árvore novamente enquanto Youko fica para trás. Auzura aparece novamente diante dela e mostra suas visões de sua professora e mãe falando mal dela. Ele coloca uma máscara de Asano e zomba dele dizendo que ele só está usando Youko pelas habilidades dela. Auzaru diz a Youko para matar Asano, mas só então

Em Kou, King Kou está gritando com Kourin por não permitir que Sugimoto acabasse com Youko. King Kou manda Sugimoto para uma casa em um campo onde ele permitirá que ela viva. De volta à floresta, Youko acorda em uma casa.. Ela é surpreendida pelo que parece ser um rato gigante falante.. O nome dele é Rakushun e ele tentou fazê-la comer. Ele finalmente consegue que ela coma alguns pêssegos. Quando ele sai para pegar água, Auzaru aparece e diz para ela não confiar no rato. Rakushun volta. Youko pergunta se ele conhece Keiki, mas Rakushun não o conhece. Só então um oficial chega à porta e Youko se esconde. Ele conta a Rakushun que eles estão procurando um homem e uma mulher (Asano e Youko) e que há uma recompensa. Ele diz a eles que não sabe nada sobre isso. Youko pergunta por que ela está fazendo isso e ele diz porque quer ajudá-la. Mais tarde naquela noite, Rakushun conta a Youko sobre os doze reinos e como eles foram criados. Naquela noite, quando Youko está sozinha em seu quarto, Auzura aparece e diz que o rato irá traí-la.

O grupo de Kochou ataca e Youko os mata. Rakushun é pisoteado pelos aldeões e nocauteado durante a ação. Os guardas saem correndo e Youko pensa em matar Rakushun antes de ela partir para que ele não a denuncie. Mas ela foge porque tem medo que os guardas a incomodem por ser uma kaikyaku. De volta à floresta, Auzaru aparece e pergunta por que ela não matou Rakushun. Ela responde dizendo que ele era seu amigo. Ele coloca uma máscara de Rakushun e diz que vai denunciá-la. Ele diz que ela não se importa com nada e que só se preocupa consigo mesma. Ela finalmente o enfrenta e diz que fará o que quiser e que ele não a controla. Ela está farta dele e se aproxima dele com sua espada. Ela diz a ele que está feliz por não ter matado Rakushun. Ele a chama de tola e ela o corta com a espada enquanto ele cai sem vida em um arbusto. Ela finalmente se libertou de Azura. Ela volta para a cidade para encontrar Rakushun, mas ninguém vê

Sugimoto é mostrado conversando com King Kou. Acontece que ele quer servi-la mais uma vez. Ele dá a ela uma espada e diz a Kourin para colocar seu hinman nela novamente. Isso muda a aparência de Sugimoto, fazendo-a parecer diferente. Quando ela está pronta para partir, ela percebe que Kourin adoeceu. Ela sai correndo da sala. Sugimoto chega ao cais onde Youko está e embarca no mesmo navio em que Youko viajará. Quando o navio decola, ela percebe que Youko não está nele. Youko ficou propositalmente para trás porque ela não queria mais envolver a simpática família que a ajudava. Ela vai em um barco menor que alcançará o navio mais tarde. Enquanto estava no navio, Sugimoto conhece um hanjyuu que está viajando para En para poder viver livremente. Youko alcança o navio e embarca nele. Ela acaba ficando na mesma área que Sugimoto, mas não a reconhece por causa de seu hinman. Só então um grupo de homens está assediando o hanjyuu, ordenando-lhe que volte à sua forma humana. Assim como eles estão prestes a