Enquanto as donzelas dos Cinco Clãs lutam pelo coração do Príncipe Herdeiro, o ciumento Keigetsu usa magia proibida para trocar de corpo com o amado Reirin. Trocar de lugar não garante felicidade para Keigetsu, pois os problemas de saúde de seu novo corpo a deixam à beira da morte. Enquanto isso, Reirin, agora com o rosto de um pária desprezado, deve responder pelos crimes de Keigetsu em um julgamento perigoso. O par improvável torna-se cada vez mais envolvido na vida um do outro e precisarão trabalhar juntos para sobreviver depois de descobrirem as conspirações sombrias que se formam sob a superfície genial do palácio.
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