Youkoso Japari Park

Chegando ao Parque Japari sob a orientação de Mirai, Towa conhece Serval, uma Animal Girl de Serval Cat, e o misterioso falso Serval.

Towa e Mirai, que agora trabalham com Serval, falam sobre o amuleto que Towa está a caminho. Enquanto isso, Caracal é atacado por um falso Serval.

Quando Serval fica cara a cara com seu amigo Caracal, ela descobre que está com raiva dela. Serval entende que foi causado pelo falso Serval, mas o mal-entendido de Caracal não é facilmente esclarecido. Mas então o falso Serval aparece e o mal-entendido de Caracal é rapidamente esclarecido.

Com a adição de Caracal, o grupo de Serval veio para a região de An'in. Lá, o grupo ouviu uma voz inacreditável e conheceu Crested Ibis, a fonte da música. Ela também estava preocupada com sua própria voz para cantar, então o grupo foi ver uma garota animal chamada Wise.

Com a adição de Crested Ibis, Serval e o grupo conhecem duas garotas animais-coruja que são chamadas de sábias. As meninas contaram ao Crested Ibis que a seiva da copaíba foi eficaz para ajudar o Crested Ibis a cantar.

O grupo serval conseguiu fazer com que Crested Ibis bebesse seiva de copaíba, mas não houve mudança em sua voz para cantar. Pelo contrário, os Celliens chegaram mais perto. O grupo em fuga empurrou os Celliens para o fundo do vale, mas os Celliens rastejaram de volta.

Atacado pelos Celliens, Serval e seu grupo decidem lutar contra os Celliens. Na luta, Serval e Caracal ficam feridos, mas são curados pela voz cantante de Crested Ibis. Como resultado, eles conseguem derrotar os Celliens; sabendo que o poder de Towa transformou a voz cantada de Crested Ibis em algo bom, Crested Ibis decide viajar com Towa.

Ao chegar à região de Sankai, Serval e seu grupo descobriram que o oásis havia secado. O grupo abordou Oryx Arabia para saber mais sobre a situação, e ela pediu que procurassem a gazela de Thomson desaparecida.