Zatch Bell!

Kiyo Takamine é um estudante muito inteligente, que por isso falta várias aulas por se achar superior a todos na escola, inclusive os professores. Enquanto isso o seu pai descobre um garoto diferente chamado Zatch Bell, que em agradecimento por tê-lo salvo, decide ajudar Kiyo a ser uma boa pessoa.

Kiyo e Zatch enfretam uma outra dupla de um rapaz e um menino mais parecido com o Zatch que usa um livro de poderes de gelo: Reycom e Hosokawa. Agora, Kiyo e Zatch devem batalhar contra eles e aprender a usar o livro de poderes. Suzy e refém deles e Kiyo e Zatch tem que salva-la.

Hosokawa e Reycom tentam se vingar de Zatch e Kiyo depois de tentarem assaltar o banco. Durante a batalha, Zatch aprende um novo poder: Rashirudo.

Zatch e Kiyo brigam. Por isso, o menino sai de casa chorando, e encontra um cão perdido em uma ponte. Então, uma garota chamada Sherry e seu estranho menino, Brago, aparecem na casa de Kiyo e lhe revelam tudo sobre o Zatch.

Quando Zatch e Kiyo encontram Sherry e Brago, eles lutam. No último minuto, Kiyo declara um poderoso Zaker para anular o ataque do Brago. Isso deixa Kiyo inconsciente, mas Sherry foi bondosa e não queimou o livro.

Após a batalha com Cheri e seu sombrio Mamodo, Kiyo é enviado para o hospital com um garoto chamado Shuuta, que teria alta há 6 meses. Zatch tenta animar Shuuta, mas é rejeitado e recebe seu almoço. Quando Kiyo tenta animá-lo, Shuuta ataca e rouba seu livro vermelho enquanto Kiyo pega um pouco de suco! Então ele ameaça queimá-lo! Kiyo encontrará o livro a tempo ou será tchau Zatch Bell?

Zatch tenta fazer amizade com as mesmas crianças da última vez no parque, mas foi evitado e ridicularizado, sendo chamado de aberração. Uma delas diz que vai ao zoológico com SEUS amigos, Zatch não tem nenhum... exceto Kiyo e Suzie! Kiyo "se oferece" para levá-los ao jardim botânico, apenas para encontrar uma velha amiga, Ivy, e um novo inimigo com um Mamodo, que está treinando para a luta contra Mamodo. Enquanto Suzie está fora, o Mamodo e seu mestre usam seus poderes nas árvores e nas pessoas, incluindo Ivy! Kiyo apresenta um plano para salvar as pessoas e detê-las, mas será o suficiente?

Uma mulher Mamodo aparece na cidade e instantaneamente se torna amiga de uma garota chamada Lori, mais ou menos como Kiyo e Zatch se conheceram, só que sem as janelas quebradas. O nome Mamodos é Kolulu e é muito doce e pensa em Lori como uma irmã mais velha. Logo depois, Kolulu conhece Zatch e imediatamente se lembra dele. O que vai servir; lutar contra ela em si mesma ou mandá-la de volta ao Mundo Mamodo como os outros do passado quando ela prova ser um dos poucos bons Mamodos que se recusa a lutar?